云南装备制造业产业结构调整优化升级调研咨询报告
2011-03-16 00:00:00 浏览：
云南省科学技术协会《专家建议》2010年第3期
云南装备制造业产业结构调整优化升级调研咨询报告
云南省机械工程学会 昆明市机电工业科技协会
前 言
认真贯彻落实科学发展观，加快转变经济发展方式，积极推进产业结构的战略调整和优化升级，不断提高经济运行的质量和效益，是实现国民经济又好又快发展和可持续发展的关键，是提高产业国际竞争力的重要途径。产业结构调整及优化是一个动态发展的过程，是一项长期艰巨的任务。随着我国经济建设的高速发展和国际、国内经济、市场的发展变化，产业结构调整及优化将是一个永恒的主题。
装备制造业是为国民经济和国防建设提供技术装备的基础性产业和战略性产业，是大面积研发和推广应用高新技术，建设创新型国家的重要产业，也是为GDP作出重大贡献，拉动其他产业发展，解决人口就业，增加社会财富和提高人民群众生活水平的支柱产业。大力振兴装备制造业，是党的十六大、十七大提出的一项重要任务，是落实科学发展观，走新型工业化道路，以信息化带动工业化，以工业化促进信息化，实现国民经济可持续发展的重要举措。
各工业化国家经济发展的历程表明，没有强大的装备制造业，就不可能实现国民经济的工业化、现代化和信息化。这些国家无一例外均把装备制造业列为支柱产业。我国绝大多数省区市，包括西部部分省区市也都把装备制造业列为支柱产业加以重点扶持和发展。
装备制造业是我省重点发展的优势产业。近几年来，通过行业整合、技术创新和结构调整，获得了连续多年的快速增长，进入了历史上最好的发展时期。2008年下半年和2009年受国际金融危机、经济下行影响不是很大，产值、利润增幅波动较小。上世纪八十年代至九十年代，在全国各省区市装备制造业跨越式发展的形势下，我省装备制造业的工业总产值排序已由上世纪八十年代的第15位下滑至23位。下滑原因众多，我省装备制造业产业结构性矛盾十分突出是一个重要的原因。在考察调研的基础上，本文就我省装备制造业产业结构问题，作深入的研究探讨。
云南装备制造业发展现状：云南装备制造业规模还不大，质量有待提高。
一、发展历史――U型曲线
1949年至二十世纪八十年代，云南装备制造业平稳发展，工业总产值居全国各省区市的第15位左右。二十世纪九十年代发展滞后，工业总产值下滑至第23位。进入二十一世纪，我省装备制造业连续保持8年的高速增长，销售收入年均增长35.2%，工业增加值年均增长29.8%。2008年出口交货值9.8亿美元，占全省出口额的19.6%，为全省第二大类出口产品。在全省工业行业中，装备制造业的销售收入仅次于烟草、冶金、能源和化工行业，居第5位，是上述几大产业中唯一一个非资源型、非农业型产业。2008年全省机械工业完成工业总产值293.6亿元，同比增长18.76%；完成工业增加值71.3亿元，同比增长16.95%，均高于全省重工业总产值增长11.3%和工业增加值增长12.5%的增速。受国际金融危机影响，2008年全国机械工业总产值增速较2007年回落8.6个百分点，而我省仅回落了3个百分点。
60年来，我省装备制造业呈现U型、马鞍型的发展，即前高、中低、后高的格局。究其主要原因，实与产业结构调整紧密相关。二十世纪九十年代，全国大多数省区市将装备制造业列为支柱产业加以重点扶持，实现超常规发展，而云南省所推出的5大支柱产业却无装备制造业。二十世纪八十年代末期至整个九十年代，全省装备制造业投入明显不足，技术引进与创新步伐缓慢，行业整合建设产业链、产业集群滞后，多数企业处于维持状态，企业亏损居高不下，深受其他省区市装备制造业快速发展的竞争压力。进入二十一世纪，云南装备制造业被列为优势产业，情况有了极大的改观。政府多项扶持、诱导、激励政策出台，有力地促进了云南装备制造业的发展。单以投资为例，2008年云南装备制造业完成固定资产投资45.9亿元，较2007年同比增长169.39%，增幅跃居全国第一位。云南装备制造业固定资产投资占全国的比例由2007年的0.22%提高到2008年的0.43%。现在我省装备制造业正处于历史上发展的最好时期。
云南装备制造业60年U型曲线（前高中低后高）显示，其发展速度和水平与产业结构调整及优化呈正相关关系。
从云南装备制造业发展历史可以看出，在众多影响因素中，产业结构调整及优化是甚为关键的因素。在我国由计划经济体制向社会主义市场经济体制过渡，由比较落后的粗放型经济向较快发展的集约型经济过渡的双重转型时期，由于市场机制的不完善和不成熟，特别是价格机制无法正常发挥诱导作用，导致市场机制不能充分有效地调控资源的合理配置，政府对产业结构的调控就起到了十分重要的作用。政府调控的准确好坏、力度大小，将在很大程度上决定产业发展的命运。
二、发展现状――量小质弱
进入二十一世纪，我省装备制造业连续保持8年的高速增长，销售收入年均增长35.2%，工业增加值年均增长29.8%，2008年工业总产值已达293.6亿元，位居全国各省区市的第23位。2008年全省生产汽车7.3万辆、内燃机15.4万台、机床2.1万台、大型铁路养护机械167台、变压器1419.4万千伏安、电力电缆7540千米。
2006年底统计，全行业企业2178户，总资产249.55亿元，从业人员12.12万人，其中规模以上企业301户，从业人员7万余人。拥有国内知名的机床大型企业沈阳机床集团昆明机床股份有限公司、国家重点高新技术企业昆明中铁养路机械集团有限公司、昆明云内动力股份有限公司、云南变压器电气有限公司等一批拥有自主知识产权、知名品牌和持续创新能力的企业。在主要产品中，大型落地铣镗床系列、大型铁路养护机械设备、卷烟自动化物流系统、电控高压共轨柴油发动机等32种产品达到国际先进水平。电气化铁路牵引变压器、高导电率大截面输电导线、冲击式水轮发电机组、制糖成套设备、高原开关柜、微光夜视镜等27种主要产品达到国内领先水平。产销量及全国市场占有率：烟机90%；大型铁路养护机械设备、轻型汽车发动机连杆80%；铁路牵引变压器70%。产销量：铣镗床居全国第2位；水轮发电机组、汽车制动毂居全国第3位；汽车用柴油机、40、50系列普通车床居全国第4位；数控车床居第5位；轻型卡车居全国第7位。
全行业拥有企业技术中心24个（其中国家级1个、省级18个），国家级、省级重点实验室各2个，直属科研院所4个。2001年以来，全行业获国家专利技术579项，攻克了一批重点核心技术，拥有17个国家和省级名牌产品。
二十世纪八十年代，云南装备制造业工业总产值位居全国的第15位，占全国机械工业总产值的1%。2008年位居全国第23位，仅占全国总产值的0.5%。八十年代与我省处于同一档次的安徽、福建、广西等省区，现装备制造业工业总产值已为我省的3至5倍，其规模效益和专业水平已明显领先我省一个档次，安徽、广西已形成颇具规模的汽车产业集群，福建则利用台资优势做大做强了工程机械、轻化工机械装备。
汽车、机床、电工这三个行业是我省装备制造业的主要行业，生产规模占全行业总量的70%。汽车制造产业在云南装备制造业位居第一，产值比重已达30%。汽车产业主要产品为中轻型货车、客车用发动机。昆明云内动力股份有限公司已成为我国最大的多缸小缸径车用柴油发动机生产企业之一，其年产值已超20亿元。“十五”期间与德国EEV公司联合开发的480轿车用柴油发动机达到了国际同类产品水平，即将进入轿车配套市场。一汽红塔云南汽车制造有限公司轻卡市场份额已达6%，位居全国第七位。后起之秀云南力帆骏马车辆有限公司生产中型货车、农用汽车，其年产量已达50亿元以上，成为我省最大的汽车制造企业、机械企业和民营机械企业。
精密机床一直是我省传统优势产业之一。沈阳机床集团昆明机床股份有限公司一直是我国大型数控铣镗床和加工中心等大型精密机床制造骨干企业之一。大型落地镗系列达到国际先进水平，大型数控铣镗床市场占有率位居全国第一位。2008年年产值已超过15亿元。云南CY集团有限公司自2004年进入沈阳机床集团以后，很快实现了整合式高速增长。目前，普通车床的产销已居全国第5位，数控车床加工中心的研发也取得了积极进展。
电力装备制造业一直是云南装备制造业的优势产业之一，产值比重已达全行业的25%。主要产品为220KV级及以下电力变压器、10KV级干式变压器、铁路机车牵引变压器、110KV级电缆、500KV级超高压输电线路用钢芯铝绞线、110KV级户外SF6隔离开关、高压成套开关、单机容量10万千瓦水轮发电机组、电力综合自动化、配网自动化设备、工业生产过程综合自动化设备及信息管理系统、直流电源设备和电站综合继电保护系统。云南变压器电气股份有限公司研发的铁路牵引变压器和干式变压器等产品，都已成为全国知名产品，市场占有率居全国70%。
大型铁路养护机械设备系列是我省在全国领先的优势产业。昆明中铁大型养路机械集团有限公司从奥地利普拉赛公司引进消化集成创新的大型铁路养护机械设备系列，已达到世界先进水平，荣获国家科技进步二等奖等奖项。其产品为我国铁路安全运行、六次提速和修建青藏铁路做出了杰出贡献，产品销量占国内市场的80%以上，已成为国内行业的排头兵。最近三年，该公司已实现年年倍增计划，2008年产值已达20亿元。围绕该公司主产品配套生产零部件的企业已达数十家，产业链已逐步形成。总投资为12亿元的国家大型铁路养护设备昆明产业基地建设项目已累计完成投资4.09亿元。
自动化物流成套设备系统及集成技术是我省在全国领先的又一优势产业。昆明船舶设备集团有限公司从烟草物流成套设备研发入手，十多年来，已研制出包括激光导引在内的多项物流核心装备，基本上掌握了现代自动化物流系统的集成技术，成为国内自动化物流成套设备研制的领头企业。与红河卷烟厂联合研发试制的烟草自动化物流设备系统荣获云南省科技进步一等奖。烟草制丝、打叶复烤类设备集光、机、电、仪一体化，为国内先进水平，国内市场占有率已达70%。
“十五”云南冶金工业重化工业的跨越式发展，带动了我省一批矿山、冶金、化工机械制造企业的崛起。目前，以云南大为化工装备制造有限公司为代表的这支行业队伍，已经形成了我省大型、重型超限化工设备，冶金矿山设备的制造能力。成立于2005年9月的云南大为化工装备制造有限公司，以云南煤化工基地建设项目为依托，自主研制成功我国第一台50万吨合成氨全套设备。与进口设备相比，节约了2/3的采购费和上千万元的运杂费。“大为发展模式”和“力帆骏马发展模式”、“昆明中铁发展模式”、“云内动力发展模式”、“云变发展模式”等等，为调整优化产业结构，振兴发展云南装备制造业提供了各种不同类型的宝贵经验和发展范式。
我省装备制造业不乏特色和亮点，部分产品、技术、装备以及制造能力位居全国先进水平，但就总体水平而言，依旧量小质弱，仍处全国下游水平。从上世纪八十年代工业总产值位居全国第15位下滑至第23位，占全国总产值的1%下降为0.5％。虽经近几年在快速超赶，但仍赶不上全国跨越式发展的形势，工业总产值在全国的排序仍处在第23位的下游水平。
三、问题和困难
上世纪八十年代后期至九十年代，我省装备制造业在全国的位置和比重一路下滑，长期徘徊在下游梯队，加剧和放大了原有的问题和困难，产生了新的问题和矛盾。
云南装备制造业结构性矛盾十分突出，集中表现为“四弱”：一是产业总体规模小，整体竞争力薄弱；二是产业技术结构落后，区域创新能力薄弱；三是企业技术进步缓慢，自主创新能力薄弱；四是供给结构、投资结构、需求结构长期失衡，偏小偏弱。
关于云南装备制造业结构性矛盾集中表现在“四弱”方面的问题，本文将在“云南装备制造业产业结构分析”的第二部分“产业结构质方面的分析”作具体的分析研究。
云南装备制造业产业结构分析
长期以来，云南产业结构一直没有理顺，政府部门始终把云南定位为农业、资源和旅游大省，政策扶持过度集中于烟草、电力、矿产冶金、化工和旅游业这五大支柱产业。未列入支柱产业的装备制造业长期处于投资微小、信贷困难、发展缓慢、自身自灭的状态。云南这一产业结构格局，明显影响了产业结构的合理化和高度化，资源在各产业之间未能得到合理配置，各产业之间未能实现协调发展，也未能通过创新，加速产业结构从低层次向高层次演进发展。
发展经济不能单纯追求GDP的数量，而更应该重视GDP的质量。缺乏质量的GDP其数量也不可能快速持久发展。科技含量低、附加值低、经济效益差、粗放外延型、资源主导型的GDP，由于处于技术链、产业链和价值链的低端，因而缺乏国际竞争力，始终受制于人，遭遇“超级剥削”，这将延缓工业化的步伐，无法改变长期落后的局面。
云南以资源主导型为基础的产业结构格局，正是影响云南装备制造业振兴和发展的重要原因之一。云南产业结构必须以资源主导型向创新主导型转变，才能更好地落实科学发展观，走新型工业化道路，实现国民经济又好又快发展和可持续发展，改变后进状态，达到超赶先进地区的目标，实现装备制造业的振兴及超常规发展。
为解决指导思想和认识理念问题，有必要对装备制造业在国民经济中的地位和重要性作一番再认识。
一、装备制造业在国民经济中的地位和重要性
装备制造业是为国民经济发展和国防建设提供技术装备的基础性产业和战略性产业，是大面积研发和推广应用高新技术，建设创新型国家的重要产业，也是为GDP做出重大贡献，拉动其他产业发展，解决人口就业，增加社会财富和提高人民群众生活水平的支柱产业。装备制造业具有产业关联度高、技术含量高、产品附加值高、产业链长和带动能力强等特点，是一个国家或地区工业化水平与经济、科技总体实力的重要体现。大力振兴装备制造业，是党的十六大、十七大提出的一项重要任务，是落实科学发展观，走新型工业化道路，以信息化带动工业化，以工业化促进信息化，实现国民经济可持续发展的重要举措。
发达国家在工业化过程中，无一例外地均把装备制造业列为支柱产业加以重点扶持，使其发展成为国民经济的基础性产业、战略性产业以及国际贸易竞争的重要产业。我国正处于工业化的中期，正是振兴和发展装备制造业的黄金时期，我们应及时把握这一难得的机遇，振兴和发展云南的 装备制造业。
装备制造业具有以下重要作用和特点：一是装备制造业是支持国民经济快速持续发展的主要力量；二是为国民经济发展提供技术装备，推动各行业发展；三是为国防建设提供技术装备，推动军队现代化建设；四是拉动三产业发展和就业、消费，促进国民经济发展和人民生活水平提高；五是装备制造业是吸纳前沿高新技术的最大载体，其需求推动促进了现代科技的发展；六是装备制造业是最大的科技及新产品研发基地，对我国科技创新和建设创新型国家能产生重大影响；七是装备制造业科技含量高、经济效益好、环境污染少，人力资源优势得到充分发挥，能更好地贯彻落实科学发展观，走新型工业化道路，实现可持续发展。
二、装备制造业的发展机遇
装备制造业有庞大的内需市场作支撑，同时，具有明显的国际比较优势，全国上下已经形成了支持装备制造业发展的共识，总的升级趋势已经形成，行业振兴步伐加快。行业发展面临几大机遇：
一是我国仍处于工业化中期，具有明显的后发优势，持续增长的市场给了装备制造业良好的发展机遇；
二是新农村建设和城市化带来新的发展机遇；
三是国际比较优势吸引装备制造业向我国及内地转移；
四是国际金融危机、经济危机导致世界装备制造业面临重新洗牌的格局，这正是我国装备制造业乘虚而入，占据和扩大国际市场，实现产业链和价值链升级的大好时机；
五是产业结构升级将为装备制造业带来黄金发展期，提升整个行业的竞争能力；
六是中央及地方关于振兴装备制造业的政策效应将进一步发挥出来；
七是中国―东盟自由贸易区的建设，将促进我省装备制造业的发展。
三、云南装备制造业产业结构分析
（一）产业结构量方面的分析
1、云南国民经济中第一、二、三次产业的构成
2008年，全省三次产业结构由上年的17.7：43.2：39.1调整为17.9：43.0：39.1。与全国的11.8：48.7：39.5的结构比例相比较，我省第一产业比重高于全国6.1%，第二产业比重低于全国5.7%，第三产业低于全国比重0.4%。我省农业比重高而工业比重低，服务业比重与全国基本持平。按照工业化中期向后期发展的产业结构演变规律，第一产业的国内生产总值的比重继续下降，第三产业的国内生产总值的比重继续上升，而第二产业的国内生产总值的比重上升趋缓，由原来的“一、二、三”向“三、二、一”转变，即第三产业的比重>第二产业的比重>第一产业的比重。
2、发展提高装备制造业还有较大的空间
我省第一产业比重高于全国6.1%，第二产业比重低于全国5.7%，发展提高第二产业还有较大的空间。在云南省所推出的十大产业中，应给予所列其中的装备制造业以足够的重视和支持，推动促进装备制造业的快速发展，提高装备制造业在第二产业中的比重，以利于云南产业结构的合理化和高度化，使资源在各产业之间得到合理配置，实现协调发展；通过创新，加速产业结构从低层次向高层次演进发展。
2008年，我省装备制造业工业总产值为293.6亿元，仅占全省GDP总值的5.1%；工业增加值71.3亿元，仅占全省第二产业工业增加值的2.9%。装备制造业无论是占全省GDP的比重，还是第二产业工业增加值的比重均感太低，必须大幅度提高。
3、装备制造业转型为发展第三产业作出贡献
我国服务业占国内生产总值的比重为39.5%，我省为39.1%，与全球60%、主要发达国家70%的比重相比还有很大的差距。加快发展服务业，不断提高服务业在国内生产总值的比重，是产业结构调整的主要任务之一。
现代生产性服务业的发展与社会生产力的发展及科技进步密不可分，是任何工业生产环节中不可缺少的活动。目前，生产性服务业已成为许多西方发达国家的支柱产业，在世界经济和国际竞争中的地位日益显著。以生产性服务业为突破口来促进现代服务业的加快发展，对于提升第一、二产业的竞争力，增强现代服务业对制造业的渗透力，推进产业结构的调整，转变经济增长方式和走新型工业化道路有着重要的意义。
在各主要工业产业中，装备制造业能较好转型从生产型制造转向服务型制造。装备制造业转变生产模式，开展各类增值服务，由单机到成套、工程总承包，为客户提供总体解决方案、交钥匙工程；开展检维修专业服务，形成检维修服务网络，建立远程监控中心、远程诊断中心；建立高水平应用研究开发中心、大型科学仪器服务中心、面向用户群的实验室；设备及零部件定制服务，设备的改造、升级、回收和翻新；提供各类应用服务、第三方服务等等。全国机械工业管理部门提出在今后两年内，要求现代制造服务业的收入在装备制造业总收入中的比例明显提高，一部分大型骨干企业的服务收入占销售收入的比重达到20%左右。
我省装备制造业转型从生产型制造转向服务型制造，将为我省加快发展服务业，持续增加服务业在国内生产总值的比重作出贡献。2012年全省装备制造业规划总产值1000亿元，服务性收入若能达到10%，将为全省服务业增加100亿元的国内生产总值。随着装备制造业总产值和服务性收入的快速增长，对全省服务业的国内生产总值的贡献将越来越大。
（二）装备制造业产值投资结构分析
1、产值结构分析
2006年至2008年云南装备制造业工业总产值分别为171.38亿元、220.23亿元和293.6亿元，始终位于全国各省区市的第23位。同期全省生产总值分别为4001.87亿元、4721.77亿元和5700.1亿元。装备制造业总产值占全省生产总值的比重分别为4.1%、4.7%、5.1%，平均值为4.6%。装备制造业总产值在全国排位前10名的江苏、山东、广东、浙江、上海等省市，装备制造业总产值占全省市总产值的比重均在20%左右；处于中游的省区市多在10%左右；位于下游的省区市多数超过5%。我省装备制造业2008年刚达到5%，位处最末几位。
云南装备制造业总产值和总产值在全省生产总值的比重均处全国下游水平。云南装备制造业发展规划纲要提出的发展目标：实现产值保持年均20%以上的增速，到2012年工业总产值达到1000亿元，经济总量进入全国第21位，西部第4位。到2015年工业总产值达到1300亿元，居全国第18位，西部第3位。为实现这一宏伟目标，云南装备制造业总产值和总产值在全省生产总值的比重应有明显的提升，云南装备制造业的发展速度必须高于其他工业行业的增速。
2、投资结构分析
2006年至2008年云南装备制造业固定资产投资分别完成6.99亿元、17.04亿元和45.9亿元，增幅分别位居全国各省区市倒数第一（-34.41%）、正数第二（143.62%）和正数第一（169.39%）。固定资产投资，云南2006年的6.99亿元，仅为全国平均值127亿元的1/18，列全国倒数第一位；2007年的17.04亿元，仅为全国平均值的1/15。2008、2007两年固定资产投资增幅虽跃居全国第一、二位，但其固定资产投资的绝对值仍处于全国最末几位。同期全省工业产业固定资产投资分别为749.32亿元、997.47亿元和1247.19亿元。装备制造业占全省工业产业固定资产投资的比重分别为0.93%、1.71%和3.68%，年均仅2.12%.自上世纪1979年至1999年的20年间，全省装备制造业固定资产投入仅为20亿元，年均只有一亿元。长期以来，对装备制造业投入太少，固定资产投资累积欠账太多，是造成云南装备制造发展滞后的一个重要原因。
装备制造业固定资产投资额度占本地GDP总值的比重，究竟保持在多大的范围才科学合理，有利于装备制造业自身的发展和各产业之间的协调发展，促进产业结构从低层次向高层次演进发展。参照对比全国各省区市的投资占GDP的比重情况，结合我省经济发展实际，作一综合分析。
装备制造业固定资产投资占本地GDP的比重，2006年全国平均值为2.01%，最高的吉林省为5.96%，最低的云南省为0.17%；2007年全国平均值为2.49%，最高的吉林省为7.62%，云南省为0.36%，列倒数第3位。2006年、2007年全国平均值为2.26%，云南为0.27%。2008年云南装备制造业固定资产投资占全省GDP的比重仅达到1.08%，排名列全国第23位，仍处下游水平。
云南装备制造业发展规划纲要提出的发展目标：实现产值保持年均20%以上的增速，到2012年达到1000亿元，经济总量进入全国第21位、西部第4位。到2015年产值达到1300亿元，居全国第18位、西部地区第3位。照此发展目标，我省装备制造业总产值必须在2012年超越排在第22位、21位的山西、江西两省；在2015年超越排在第20位、第19位、第18位的黑龙江、广西、陕西三省区。这五省区目前的装备制造业总产值分别是我省的1.7倍（山西）、3.2倍（江西）、3.3倍（黑龙江）、4.0倍（广西）和4.1倍（陕西），差距很大。这五个省区2006年、2007年装备制造业固定资产投资占全省区GDP的比重平均值为1.95%，最高为3.03%（江西），最低为1.26%（黑龙江）。
综述以上分析，在“十二五”期间，云南装备制造业固定资产投资占全省GDP的比重必须确保2%以上的比重，否则超赶目标就可能有落空的危险。
（三）产业结构质方面的分析
上世纪八十年代后期至九十年代，我省装备制造业在全国的位置和比重一路下滑，长期徘徊在下游梯队，加剧和放大了原有的问题和困难，产生了新的问题和矛盾。
云南装备制造业结构性矛盾十分突出，集中表现为“四弱”：
一是产业总体规模小，整体竞争力薄弱。2008年我省装备制造业工业增加值仅占全国制造业的0.3%，占全省工业增加值的3.5%。工业总产值在全国31个省区直辖市装备制造业中仅居第23位（二十世纪八十年代第15位），在西部11个省区市中位于四川、重庆、广西、陕西之后居第5位。
产业总体规模小，主要表现为四少：企业数量少，全省规模以上的企业仅301户；实力强的大企业、大集团少，销售收入超过10亿元仅7户，超过2亿元的仅16户；资产总量少，仅为249.55亿元；经济总量少，2008年工业总产值仅为293.6亿元，工业增加值71.3亿元。
由于总体规模小，形成不了产业集群竞争优势，多数企业以单打独斗为生，在剧烈的市场竞争中往往处于劣势。省外市场难于打入，打入后又难以站稳脚跟。省内市场守不住，不断遭蚕食和浸消。电力装备制造业是我省装备制造业的优势产业，其产品很难打进我省规模巨大、超常规发展的电力装备市场。在政府“同质同价优先购买省内产品”等政策措施干预下，经多年努力，省内电工产品才占到省内电力装备市场30%的份额。省内塔式起重机每年有上亿元的市场，省内产品仅占据1/5的市场份额。省内产品虽是获奖名牌却只有一家企业生产，与之竞争的则是东南沿海的多家企业。由于缺乏总体竞争力，我省装备制造业相当一部分企业只能生产零部件为省外龙头企业产品配套，核心技术和定价权不掌握在自己手中，长期处于技术链和价值链的低端。
二是产业技术结构落后，区域创新能力薄弱。产品结构三多三少：低端产品多，技术含量及附加值高的产品少；普通产品、大路货产品多，名牌、特色产品、高新技术产品、光、机、电、仪一体化产品少；小型、单项设备多，大型、成套及高、大、精、尖设备少。全行业达到国际先进水平的主要装备仅占装备总数的1%（全国为11.82%），达到国内先进水平的仅占10%左右（全国为19.58%）。2008年全行业研发经费仅占销售产值的1.3%，新产品开发经费仅占销售产值的1.1%，均低于全国1.8%、1.5%的平均水平。
产业链结构偏短偏弱，未形成规模，产业集中度低，产业集群发展滞后，为主机厂零部件配套的能力较弱。由于地区条块分隔管理，中小企业技术水平跟不上等原因，大企业与中小企业之间缺乏以经济利益为纽带的社会化分工和专业化合作，从零件加工到生产经营大都各自为阵，在市场上单打独斗。省内主机产品的省内配套率不足30%，大量的配套零部件要从省外、国外订货。日本汽车制造企业零部件配套厂家上万家，国内大型汽车制造企业上千家，省内不足百家。机械行业产值最大的云南力帆骏马车辆有限公司，其主要的零部件由重庆力帆等公司供给；云内动力股份有限公司生产的柴油机产品，80%的配件在省外配套。最近三年实现倍增计划、年产值已达20亿元的昆明中铁大型养路机械集团公司，主要零部件实行全球采购。
主机厂不大不强，对配套的中小企业引导拉动能力不足，缺乏一批市场份额大，代表行业水平，具有系统集成和工程承包能力的龙头骨干大企业集团。众多生产零配件的配套企业“散、小、差、旧”（企业分散、规模小、产品质量差、产品陈旧），缺乏一批“专、精、特、新”配套企业。
执行国家对国有企业保大放小的政策，大量的中小企业被兼并和拍卖，能为主机厂配套的中小企业越来越少。新兴的非国有企业成长入列产业链要有较长的发展过程。如何保住被兼并和拍卖的中小企业继续胜任配套角色，如何扶持新兴的非国有企业加快成长进入产业链，这是建设产业链的一个新的重要课题。
三是企业技术进步缓慢，自主创新能力薄弱。全省规模以上企业301户，仅有企业技术中心24个。除少数大型企业拥有技术中心和一定的研发能力，拥有一些自主知识产权的产品外，绝大多数中小企业科技人员严重不足，研发能力薄弱，靠老产品，仿造和买技术进行生产，产品科技含量低、附加值低、同构性强、竞争力弱、市场占有率低，发展困难。即使是大企业的产品，包括一批名优产品还没有形成规模经济和系列产品，市场占有率低，在国内外市场竞争中处于劣势。
人力资源结构问题十分突出，人才欠缺，人员素质偏低。企业家、管理人员、技术人员和技术工人总量不足，结构不尽合理。懂得现代化企业管理、资本运作、市场开拓、善于进行企业中长期发展战略谋划的企业家为数甚少。多数企业领导靠吃老本维持生产，靠小打小闹过日子，自主创新乏力，市场竞争处于劣势。高水平的研发人员、技术骨干比例明显偏低，且引进困难，流失较多。高技能工人比例过少，低技能工人过多。多数企业不重视在职培训，造成知识技能老化，缺乏技术、技能带头人。
四是供给结构、投资结构、需求结构长期失衡，一直偏小偏弱。文革前，云南装备制造业在工业各产业之间，劳动力，特别是科技人员的供给比例一直是较高的，资本、生产资源的供给比例也比较高。“八五”以后供给比例持续走低，行业不景气，科技人员、技术工人流失严重，加重了行业不景气，形成恶性循环。中小企业乃至大企业信贷困难，又无其他融资渠道和手段，致使企业资金短缺问题十分严重，加之近几年来原材料价格持续上涨，进一步加剧了企业资金压力。我省大量的机电产品有市场，企业也有能力制造，但受资金限制，不能如期交货而被迫放弃部分市场，失去发展的机会。大量的中小企业停产破产，被兼并拍卖。2006年底，全行业企业总数达2178户，从业人员共12万人。据初步估计，消失的企业数量已在1/3左右。至2008年年底，受国际金融危机、经济下行影响，又有近50家企业停工停产。被兼并拍卖的企业，相当一部分脱离机械行业，进一步造成机械行业的萎缩。
由于对装备制造业不够重视，对其投资远远低于其他支柱优势产业，云南工业产业投资结构明显失衡。多年来对装备制造业投资长期处于低迷状态，投资欠账累积实在惊人。在相当一段时期，云南众多的机械企业处于自生自灭状态，无力完全靠自筹解决技术改造和生产发展问题。与我省排序列前的烟草、冶金、电力、化工等四大支柱产业相比，对装备制造业的投资是最小的，只及这些产业的几分之一至几十分之一。与全国各省区市相比，云南装备制造业固定资产投资仅排在倒数第4~5位。自上世纪1979年至1999年的20年间，全省固定资产投入仅为20亿元，年均只有1亿元。“十五”期间累计固定资产投资48.6亿元，平均每年不到10亿元。“十一五”的2006年，云南仅投入了区区的7亿元，远远低于全国127亿元的平均水平，固定资产投资位列全国倒数第一位。2007年云南投入17亿元，仅为全国254亿元平均值的1/15。
云南工业产业投资结构明显失衡，自改革开放以来，对装备制造业投资太少。由于长期固定资产投入严重不足的累计效应，导致云南装备制造业在全国各省区市工业总产值由第15位下滑至第23位。
对云南装备制造业产业结构调整的咨询建议
从云南装备制造业U型、马鞍型的发展历史和国际金融危机影响下行业的抗冲击、抗干扰能力可以看出，在众多影响因素中，产业结构调整及优化升级是甚为关键的因素。在我国由计划经济体制向社会主义市场经济过渡，由比较落后的粗放型经济向较快发展的集约型经济过渡的双重转型时期，由于市场机制的不完善和不成熟，特别是价格机制无法正常发挥诱导作用，导致市场机制不能充分有效地调控资源的合理配置，政府对产业结构的调控就起到了十分重要的作用。政府调控的准确好坏、力度大小，将在很大程度上决定产业的命运。
云南以资源主导型为基础的产业结构，是造成长期不重视装备制造业发展的重要原因。云南产业结构必须进行必要的调整及优化，从资源主导型逐步向创新主导型转变，重点发展科技含量高、经济效益好、环境污染少、人力资源优势得到充分发挥的产业，以实现又好又快发展和可持续发展。
为此，特提出以下咨询建议：
一、产业结构――将装备制造业升级为支柱产业加以重点扶持
（一）从装备制造业的地位和重要性分析
装备制造业具有产业关联度高、技术含量高、产品附加值高、产业链长和带动能力强等特点，是一个国家或地区工业化水平与经济、科技总体实力的重要体现。大力振兴装备制造业，是党的十六大、十七大提出的一项重要任务，是落实科学发展观，走新型工业化道路，以信息化带动工业化，以工业化促进信息化，实现国民经济可持续发展的重要举措。装备制造业的地位及重要性，决定了它当之无愧的支柱产业地位。为发展绿色制造低碳经济，实现节能减排目标，应对哥本哈根联合国气候变化大会减碳排放指标的挑战压力，我们应大力发展绿色制造技术及装备。要完成这一艰巨复杂的战略任务，必须把装备制造业列为支柱产业。
（二）从云南装备制造业的地位及发展现状分析
在全省工业行业中，装备制造业的销售收入仅次于烟草、冶金、能源和化工行业，居第5位，是上述几大产业中唯一一个非资源型、农业型产业。进入二十一世纪以来，我省装备制造业连续保持8年的高速增长，工业总产值收入年均增长35.2%，工业增加值年均增长29.8%，2008年出口交货值9.8亿美元，占全省出口额的19.6%，为全省第二大类出口产品。销售收入位居云南装备制造业之前的烟草、冶金、能源和化工四大行业，早在“九五”期间早已列为云南的支柱产业，云南装备制造业的地位及发展现状理应向前看齐，进入支柱产业行列。
（三）从工业化中期的产业结构分析
“八五”、“九五”期间，发展滞后的云南经济因地制宜，将具有比较优势的烟草、冶金、能源、化工等资源型、农业型产业列为支柱产业是完全必要的。经过二十年的高速发展，已进入工业化中期的我省经济，必须按照工业化中期的发展变化，对产业结构作必要的调整，逐步由资源主导型转变为创新主导型。为实现产业结构的合理化和高度化，必须重点扶持技术含量高、产品附加值高、经济效益好、产业关联度高、带动能力强、市场前景好的基础性、战略性产业和新兴产业，而不要一成不变地固守重点发展资源型、农业型产业的格局。
装备制造业完全符合工业化中期重点发展的产业要求，我省装备制造业经连续多年的高速发展，销售收入仅次于四大支柱产业而位居全省第5位；产业基础较好、门类齐全、拥有大型精密机床、电控柴油发动机、大型铁路养护机械设备、自动化物流成套设备、高原电器等全国领先水平的系列产品。将装备制造业升级为支柱产业实乃符合我省实际的科学决策。
已列为十大优势产业之一的装备制造业，因优势产业众多可能显现不出装备制造业的地位和重要性，我省有限的资源条件平摊到装备制造业的投入上亦可能发挥不了太大的作用。为在众多的优势产业中确保重点，装备制造业必须升级为支柱产业。
云南装备制造业发展规划纲要提出的发展目标：实现产值保持年均20%以上的增速，到2012年达到1000亿元，经济总量进入全国第21位、西部第4位。到2015年产值达到1300亿元，居全国第18位，西部地区第3位。若装备制造业不升级为支柱产业加以重点扶持，这一宏伟发展目标是难以实现的。
（四）提高装备制造业在第二产业的比重
2008年我省三次产业结构比例为17.9：43.0：39.1，与全国11.8：48.7：39.5的结构比例相比较，我省第一产业比重高于全国6.1%，第二产业比重低于全国5.7%，我省工业化水平更显滞后，发展第二产业还有较大的空间。
2008年我省装备制造业工业总产值293.6亿元，仅占全省GDP总值的5.1%；工业增加值71.3亿元，仅占全省第二产业工业增加值的2.9%。装备制造业无论是占全省GDP的比重，还是第二产业工业增加值的比重均感太低，必须大幅度提高。比照我国中部、西部各省区的比重状况，云南这两项指标亦分别达到10%和6%以上为宜。
（五）加大对装备制造业固定资产的投入力度
为实现云南装备制造业发展规划纲要提出的发展目标，对装备制造业固定资产的投资应保持在不低于全省GDP总值的2%，在全省工业产业固定资产投资所占比例不低于9%的水平。据此推理，2010年云南装备制造业固定资产投资应不低于120亿元。
政府在加大固定资产投入的同时，应采取多渠道的投资、融资措施：鼓励企业发行企业债券、中期票据等直接融资产品；支持符合条件的企业上市融资；加快研究建立产业投资基金重点支持装备制造业发展；积极推进省、州、市、县三级共同出资建立覆盖全省的中小企业融资担保机构，扩大融资渠道。优化投资结构，积极储备一批重点项目，争取国家补助和贴息资金支持；加大省级项目前期工作经费、贴息资金支持力度，对重点发展的主机企业项目和关键零部件配套企业项目给予支持。
二、政策结构――贯彻执行振兴装备制造业的系列政策
贯彻执行国务院《关于加快振兴装备制造业的若干意见》、《装备制造业发展规划纲要》、《汽车产业发展规划纲要》、云南省政府《促进云南装备制造业发展的意见》、《云南装备制造业发展规划纲要》等系列政策文件，制定实施细则和措施办法，落实好现行有关政策，出台新的导向扶持、激励优惠等政策，促进云南装备制造业的振兴，促进重大技术装备的自主化和国产化。
（一）正式出台装备制造业振兴专项规划
以政府法规形式确定其发展目标、主导任务和政策措施，动员全省力量和资源支持其实现发展目标和主要任务。各地各部门尤其是装备制造业重点发展地区，要积极加强对产业发展的协调和指导，切实把加快发展装备制造业作为转变经济发展方式的重要突破口来抓紧抓好。积极落实好国家及省振兴装备制造业发展的各项政策，加强沟通协调，分工配合，制定具体实施方案，加强指导和监督检查。
（二）制定有利于产业结构优化升级的装备政策
通过积极的财政政策鼓励采用先进技术和装备，限制和淘汰落后技术和装备；建立以工程建设项目为依托，拉动装备制造业发展的协调机制，设立重大技术装备、特别是省内首台（套）重大技术装备制造基金，加大对重大技术装备研制及技术改造的投入；通过专项贴息或封闭贷款加大对重大技术装备卖方或买方的金融支持；鼓励和支持省内延至生产首台（套）重大技术装备，鼓励和支持省内企业和工程建设项目采用省内研制生产的重大技术装备和其他装备、产品，鼓励和支持省内装备制造业参与各行业机械装备的制造和采购的招投标。
三、组织结构――联合重组，推进产业集聚和产业链发展
（一）发挥产业集聚效应，建立专业化协作体系
按照市场经济的规律，破除传统的地区分割、行业分割和所有制分割，推进跨国、跨行业和跨所有制的联合、兼并与重组，形成以骨干大企业为龙头带动若干中小企业、各方面协调发展的产业集群，形成一批有技术实力、有名牌产品、有国际竞争力的配套程度高的大型企业集团，建立和完善专业化协作体系。对于国家和省倡导的企业兼并重组，给于一定的政策和资金支持。
（二）重点抓好优势产业集聚，建设完整产业链
以我省汽车、机床、电力装备、工程机械等优势产业为重点，通过引进有实力的大型企业集团或省内优势骨干企业，与产品相近企业、上下游企业、研发机构之间联合协作，逐步实现产业集聚，形成完整的产业链，做大做强优势产业。不搞配套无序、产业关联度不大的企业“扎堆”，不搞产品雷同的低水平重复建设。重点推进一汽集团与通用集团在云南的合作，云变与西变集团、昆明电机与哈电集团、昆明电缆与天水蓝天集团的合作重组等工作，以重组的企业集团为龙头骨干，组建发展优势产业链。
（三）整合配套产业资源，培育一批“专、精、特、新”零部件配套生产企业
给予零部件配套企业必要的政策、资金和技术支持，依靠主机企业带动和扶持配套企业发展，形成“专、精、特、新”的配套企业格局。强化产业链的关键环节，有计划有步骤地向产业链的上下游企业延伸，做大做强做长产业链。建设产业链的电子商务系统，将主机厂、配套、外协企业配套协作的信息、物质、资金交互等纳入系统统一管理，提高协作服务的质量和效益。
（四）重点抓好产业基地、工业园区建设
结合装备制造业发展和工业园区的总体布局、产业导向，促进资金、技术和人才等要素向优势区域集中，鼓励大企业、大项目和其他配套产业向园区集聚发展，培育一批产业特色突出、专业分工合理、协作配套完善、创新能力较强的装备制造业产业集群。抓好昆明高新区、昆明经开区、杨林工业园区、海口工业园区、官渡工业园区、寻甸特色产业园、大理凤仪工业园区、曲靖工业园区、玉溪通海工业园区等园区建设，着力打造云南电力装备产业基地、昆明机床产业基地、昆明大型铁路养护机械生产基地、大理凤仪汽车生产基地、曲靖汽车生产基地以及烟草机械、农业机械、成套设备、通用设备及基础配套件、仪器仪表、轴承等生产基地。
充分利用国家和省级经济开发区的各项优惠政策，给予进入园区的企业搬迁补偿和土地处置等政策优惠。帮助企业搬迁与技术改造、企业改革改制和引进战略合作伙伴相结合，通过搬迁改造建立现代化企业制度，实现产业集聚、增量发展。
四、技术结构――加强以企业为主体的自主创新体系建设
（一）建立和形成切合实际的发展模式和技术路线
对原始创新、集成创新和引进消化吸收再创新的三种技术创新模式应因企业而异，各有侧重。分析我省装备制造业的发展现状，在总体上应以引进消化吸收再创新为主，集成创新、原始创新为辅。考虑到我省装备制造业在全国所处的后进现状，引进应国内外并举，以先进实用为宜。政府部门和装备制造业管理部门应组织专门讨论，进行可行性研究，拿出计划方案，牵头组织重大核心技术、共性技术的引进或原创、集成，促进企业自主创新行为的集聚和升华。
（二）建立和落实推动企业自主创新的机制
认真贯彻落实中央和省关于振兴装备制造业、西部大开发和升级高新技术开发区的系列扶持、导向、激励等政策，通过政策手段引导和激励企业自主创新的主动性和积极性，制定自主创新规划目标，加大技术研发投入，加强技术研发力量。力争行业研发经费和新产品开发经费占销售产值的比重分别由1.3%、1.1%提高到1.8%和1.5%的全国平均水平。鼓励和支持骨干企业在引进关键技术和设备时，采取联合研发的方式，加强与国内外的技术交流与合作。加快培育以企业为主体，市场为导向，产学研相结合的自主创新机制，加强技术力量资源的整合优化和结构调整。扶持引导和激励企业从生产型制造向服务型制造转型，提高服务业收入的比重，加快发展生产性服务业。
（三）加强企业技术中心建设
全省现有的24个企业技术中心远远不能满足振兴云南装备制造业的需求，应帮助广大企业加强企业技术中心建设，加强技术力量，加大研发投入，强化新产品、新技术的开发研究，努力发展成为自主创新的研发基地。帮助骨干企业改变技术中心力量薄弱、名不符实的现状。加快建设一批带动性强的国家级工程研究中心、工程实验室等。
（四）加强企业信息化建设
引导企业在原企业信息化的基础上，实施各单元信息技术的集成整合，发展CAD-CAPP-PDM一体化，ERP、CIMS等系统和企业网络以及电子商务建设。深入实施信息化建设示范推广工程，努力做好电子化、数字化、自动化、网络化、智能化等方面的信息化工作。通过信息化改造企业的管理模式、生产方式和竞争方式，全面提升企业的现代化水平和核心竞争力。政府要加强电子政务建设、法制建设以及一系列相关的标准、信用、认证、安全、金融等方面的规范、制度建设，为发展企业电子商务建设创造条件。
（五）加强人才队伍建设
要着力抓好企业经营管理人才队伍建设。专业技术人才、高技能人才等各类人才的队伍建设，为我省装备制造业可持续发展提供了强有力的人才保障。一是引进装备制造业发展急需的人才，制定各种吸引人才的优惠政策和激励机制，创造吸引人才的社会环境和良好氛围，采取多形式、多渠道引进行业发展急需的人才。二是加快培养行业发展急需的人才。要加大熟练技术工人、专业技术人才和高级管理人才的培养力度。要积极争取更多的优秀科技人员列入省、市中青年学术带头人和省技术创新人才培养计划。要积极发挥工科高等院校的作用，加快培养创新型人才。三是强化人才激励机制。改进企业分配制度和奖励政策，鼓励企业采用技术入股、提高薪酬、重奖突出贡献者等多种措施，提高各种人才的积极性，形成留住人才、人尽其才的用人机制。
五、市场结构――发挥政府的宏观引导和调控作用
（一）围绕能源、交通、冶金、化工等行业重大项目，组织开展专项产需衔接，积极提升省内市场占有率
采取项目审批与设备选型相结合，尤其是对省级国有企业参与投资的重点项目，在同质同价的条件下优先采购省内国内生产的设备，达不到要求的不予批准项目建设。抓紧编制并发布《云南省名优地方产品采购推荐目录》，倡导在同等条件下优先采购省内设备、落实好线性采购省内装备产品的奖补政策。争取昆船机场快速分拣系统等一批自主创新项目列入首台（套）政策支持范畴，并纳入省内重点工程采购计划。积极争取将云南装备制造业纳入国内大型装备企业和国际跨国公司的采购体系。对于工业化由初期转入中期，工业化明显滞后于全国水平的云南省而言，政府采取适当的措施宏观引导和调控是完全正确和必不可少的，保护市场就是为了保护发展，而绝非保护落后。
（二）利用区位优势，扩大机电产品对南亚、东南亚及其他国家地区的出口贸易
我国经济结构与南亚、东南亚国家有极大的互补性。我省的汽车、电力装备、农机、生物加工装备等产品正是这些国家需要大批量进口的。我省应积极鼓励机电产品出口，研究制定支持机电产品出口的财政补贴和税收减免政策；完善出口退税政策，适当提高部分高技术、高附加值装备产品的退税率；利用我国与东盟国家达成的零关税协议，鼓励机电产品出口东盟国家。鼓励金融机构增加出口信贷资金投放，支持省内企业承揽国外工程项目，带动成套设备和施工机械出口。
要大力改善投资环境，积极参与国内外装备制造业的经济科技合作。通过引进资金、技术、管理机制和重大项目，促进我省装备制造业的发展和产业结构优化升级。鼓励有经济实力的企业到境外建厂设点、并购企业，开展境外生产及加工贸易业务。建立国际营销网络，不断增加技术含量高、附加值高的产品出口，优化出口产品结构。